Doradztwo podatkowe zgodnie z definicją ustawową, obejmuje udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom opinii i wyjaśnień co do ich obowiązków podatkowych i celnych, także w zakresie egzekucji administracyjnej. To również pomoc, jak i samo prowadzenie dla nich ksiąg i ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych, ale i reprezentowanie w postępowaniach toczonych przed właściwymi organami w sprawach związanych z realizacją ww. obowiązków. Od 1 lipca 2020 r. definicja ta obejmuje też wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej.

W skrócie, doradztwo podatkowe to profesjonalna pomoc przedsiębiorcom oraz „zwykłym” podatnikom w odnalezieniu się w gąszczu przepisów, by jak najlepiej chronić ich majątek przed uszczupleniem wskutek kar za nieznajomość prawa lub wskutek ponoszenia nadmiernych, a niekoniecznych obciążeń podatkowych. To także ochrona ich samych przed sankcjami prawnymi przewidzianymi dla podatników, płatników i inkasentów za niedopełnienie ciążących na nich obowiązków podatkowych.

Uprawnionymi do wykonywania czynności doradztwa podatkowego są osoby wpisane na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. A wpis na tę listę może uzyskać osoba, która: korzystając z pełni praw publicznych ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wyższe wykształcenie i jest nieskazitelnego charakteru, swoim postępowaniem dając rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, odbyła w Polsce praktykę zawodową i zdała egzamin na doradcę podatkowego.

Doradztwo ekonomiczne polega na udzielaniu klientom profesjonalnych porad dotyczących zagadnień gospodarczych. Doradcy ekonomiczni wykorzystują swoją wiedzę, umiejętności analityczne i doświadczenie, aby pomóc klientom zrozumieć bieżącą sytuację finansową, identyfikować problemy, opracowywać strategie i osiągać zamierzone cele.

Głównym celem doradztwa ekonomicznego jest zapewnienie klientom wsparcia i wskazówek, które pomogą im w osiągnięciu stabilności finansowej, wzrostu gospodarczego i zrozumieniu zawiłości rynku. Doradztwo ekonomiczne dąży do optymalizacji wyników finansowych i pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Doradztwo ekonomiczne obejmuje szeroki zakres dziedzin, a w zależności od specjalizacji doradców można wyróżnić różne rodzaje doradztwa ekonomicznego. Niektóre z najpopularniejszych to:

• Doradztwo finansowe: obejmuje analizę sytuacji finansowej klienta, planowanie budżetu, doradztwo w zakresie inwestycji, emerytur, ubezpieczeń i podatków.
• Doradztwo strategiczne: skupia się na opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, identyfikacji celów i sposobów osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa.
• Doradztwo inwestycyjne: dotyczy analizy i oceny różnych możliwości inwestycyjnych, aby pomóc klientom w podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych.
• Doradztwo restrukturyzacyjne: koncentruje się na diagnozie i naprawie problemów finansowych, restrukturyzacji zadłużeń, optymalizacji struktury kosztów i usprawnianiu działalności przedsiębiorstw.
• Doradztwo podatkowe: obejmuje doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej, planowania podatkowego i spełniania wymogów podatkowych (uwaga – usługi licencjonowane, objęte ograniczeniem w wykonywaniu, zagrożone karą pieniężną w wysokości 50 tys. zł).